本公司股票将于 2017 年 7 月 28 日正在深圳证券业务所上市。本公司指引投资者应充沛会意股票商场危险及本公司披露的危险成分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该留心决议、理性投资。

　　中科院成都音讯身手股份有限公司 （以下简称 “ 中科音讯” 、 “本公司 ” 、“公司 ” 或 “发行人” ） 股票将正在深圳证券业务所创业板商场上市，该商场具有较高的投资危险。创业板公司具有事迹担心谧、筹备危险高、退市危险大等特质，投资者面对较大的商场危险。投资者应充沛会意创业板商场的投资危险及本公司所披露的危险成分，留心做出投资裁夺。

　　本公司及全面董事、监事、高级管束职员保障上市告示书具体切性、无误性、无缺性，首肯上市告示书不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并担任一面和连带的公法负担。

　　证券业务所、其他政府坎阱对本公司股票上市及相合事项的观点，均不外白对本公司的任何保障。

　　本公司指引普遍投资者防卫，凡本上市告示书未涉及的相合实质，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股仿单全文。

　　如无极端讲明，本上市告示书中的简称或名词的释义与本公司初次公然垦行股票并正在创业板上市招股仿单中的释义相似。本上市告示书中个人合计数与各加数直接相加之和正在尾数上存正在分歧，这些分歧是因为四舍五入所致。

　　本公司、本公司的股东、本质局限人、本公司的董事、监事、高级管束职员及其他重心职员以及本次发行的保荐人及证券任职机构等作出的主要首肯、实施情景以及未能实施首肯的统制手段如下：

　　1 、 持有公司股份的公司董事、高级管束职员王晓宇、 付忠良、史志明、尹

　　自公司股票上市之日起的十二个月内，不让渡或委托他人管束自己所直接或间接持有的中科音讯初次公然垦行股票前已发行股份，也不由中科音讯回购该个人股份；前述锁按期满后，正在负担中科音讯董事或高级管束职员岁月，每年让渡的股份不突出自己所直接或间接持有的中科音讯股份总数的百分之二十五；正在申报去职后半年内不让渡自己所直接或间接持有的中科音讯股份；正在中科音讯股票上市之日起六个月内申报去职的，自申报去职之日起十八个月内不让渡自己所直接或间接持有的中科音讯股份；正在中科音讯股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，自申报去职之日起十二个月内不让渡自己所直接或间接持有的中科音讯股份。

　　所持中科音讯股票正在锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价；中科音讯上市后六个月内如中科音讯股票连接二十个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科音讯股票的锁定限日主动伸长六个月。如遇除权除息，上述减持代价及收盘价均作相应调解。上述首肯不因职务转移或去职等来因而失效。如未实施上述首肯，让渡相干股份所博得的收益归中科音讯一切。

　　自己将效力中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，深圳证券业务所《股票上市正派》、《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级管束职员减持股份执行细则》的相干规矩。

　　自公司股票上市之日起的十二个月内，不让渡或委托他人管束自己所直接或间接持有的中科音讯初次公然垦行股票前已发行股份，也不由中科音讯回购该个人股份；前述锁按期满后，正在负担中科音讯监事岁月，每年让渡的股份不突出自己所直接或间接持有的中科音讯股份总数的百分之二十五；正在申报去职后半年内不让渡自己所直接或间接持有的中科音讯股份；正在中科音讯股票上市之日起六个月内申报去职的，自申报去职之日起十八个月内不让渡自己所直接或间接持有的中科音讯股份；正在中科音讯股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，自申报去职之日起十二个月内不让渡自己所直接或间接持有的中科音讯股份。上述首肯不因职务转移或去职等来因而失效。如未实施上述首肯，让渡相干股份所博得的收益归中科音讯一切。

　　自己将效力中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，深圳证券业务所《股票上市正派》、《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级管束职员减持股份执行细则》的相干规矩。

　　自中科音讯股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人管束本公司本次发行前已持有的中科音讯的股份，也不由中科音讯回购本公司持有的上述股份。

　　所持中科音讯股票正在锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价；中科音讯上市后六个月内如中科音讯股票连接二十个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科音讯股票的锁定限日主动伸长六个月。如遇除权除息，上述减持代价及收盘价均作相应调解。如未实施上述首肯，让渡相干股份所博得的收益归中科音讯一切。

　　本公司将效力中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，深圳证券业务所《股票上市正派》、《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级管束职员减持股份执行细则》的相干规矩。

　　自中科音讯股票上市之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人管束本公司本次发行前已持有的中科音讯的股份，也不由中科音讯回购本公司持有的上述股份。如未实施上述首肯，让渡相干股份所博得的收益归中科音讯一切。

　　本公司将效力中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，深圳证券业务所《股票上市正派》、《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级管束职员减持股份执行细则》的相干规矩。

　　自中科音讯股票上市之日起十二个月内，不让渡或者委托他人管束本公司（本企业）本次发行前已持有的中科音讯的股份，也不由中科音讯回购本公司（本企业）持有的上述股份。如未实施上述首肯，让渡相干股份所博得的收益归中科音讯一切。

　　本公司将效力中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，深圳证券业务所《股票上市正派》、《深圳证券业务所上市公司股东及董事、监事、高级管束职员减持股份执行细则》的相干规矩。

　　公司股票挂牌上市之日起三年内，一朝涌现连接20个业务日公司股票收盘价均低于其近来一期经审计的每股净资产状况时（若因除权除息等事项以致上述股票收盘价与公司近来一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调解，下同），则相干主体启动安谧公司股价的手段。

　　公司回购股份、公司控股股东增持股份、董事（独立董事除外）及高级管束职员增持股份均应适合中邦证监会、证券业务所及其他证券拘押坎阱的相干公法、律例和榜样性文献，并不应因而导致公司股权散布不适合上市前提的哀求；若个中任何一项手段的执行或不断执行将导致公司股权散布不适合上市前提的哀求时，则不得执行或应立时终止不断执行，且该项手段所对应的股价安谧仔肩视为已实施。

　　非因弗成抗力成分所致，公司及相干主体将接纳以下手段中的一项或众项安谧公司股价：

　　公司董事会将正在公司股票代价触发启动股价安谧手段前提之日起的五个任务日内订定或哀求公司控股股东提出安谧公司股价整体计划，并正在实施完毕相干内部决议圭臬和外部审批/立案圭臬（如需）后执行，且遵循上市公司音讯披露哀求予以告示。公司安谧股价手段执行完毕日起两个业务日内，公司应将安谧股价手段执行情景予以告示。公司安谧股价手段执行完毕后，如公司股票代价再度触发启动股价安谧手段的前提，则公司、控股股东、董事、高级管束职员等相干负担主体将不断实施相干仔肩。

　　公司将自股价安谧计划告示之日起90个自然日内通过证券业务于是聚会竞价的业务方法、要约方法或证券监视管束部分认同的其他方法回购公司社会大众股份，回购代价不高于公司近来一期经审计的每股净资产（近来一期审计基准日后，因利润分拨、本钱公积金转增股本、增发、配股等情景导致公司净资产或股份总数涌现改观的，每股净资产相应实行调解，下同），公司回购股份除应适合相干公法律例之哀求以外，还应适合下列各项：

　　1 、公司用于回购股份的资金总额累计不突出公司初次公然垦行新股所召募资金的总额。

　　3、公司单次回购股份不突出公司总股本的2%；如上述第2项与本项冲突的，遵循本项施行。

　　4、简单管帐年度用以安谧股价的回购资金合计不突出上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。

　　突出上述尺度的，相合安谧股价手段正在当年度不再不断执行。但如下一年度不断涌现需启动安谧股价手段的状况时， 其将不断遵循上述法则施行安谧股价预案。

　　回购后公司的股权散布应该适合上市前提，回购作为及音讯披露、回购后的股份办理应该适合《公公法》、《证券法》及其他相干公法、行政律例的规矩。

　　本公司控股股东邦科控股将自股价安谧计划告示之日起90个自然日内增持（增持方法包含但不限于聚会竞价和大宗业务等证券拘押机构、自律机构及深圳业务所等有权部分承诺的方法）公司社会大众股份，增持代价不高于公司近来一期经审计的每股净资产，控股股东增持股份除应适合相干公法律例之哀求以外，还应适合下列各项：

　　1 、 简单年度用于股份增持的资金为不少于其近来一次从发行人得到现金分红的20%；

　　2、简单年度用于安谧股价的增持资金不突出其近来一次从发行人得到现金分红的50%。

　　如公司正在上述需启动股价安谧手段的前提触发后启动了股价安谧手段，控股股东可挑选与公司同时启动股价安谧手段或正在公司手段执行完毕（以公司告示的执行完毕日为准）后其股票收盘价仍低于近来一期经审计的每股净资产时再行启动上述手段。如公司执行股价安谧手段后其股票收盘价已不再适合需启动股价安谧手段前提的， 控股股东可不再不断执行上述股价安谧手段。

　　控股股东增持后公司的股权散布应该适合上市前提，增持股份作为及音讯披露应该适合《公公法》、《证券法》及其他相干公法、行政律例的规矩。

　　1 、 控股股东增持公司股票以及公司回购股票的手段执行完毕后，公司股价仍涌现连接 20 个业务日收盘价均低于近来一期经审计的每股净资产时，公司董事（独立董事除外）和高级管束职员将正在该状况涌现 5 个业务日内，遵从公司内部决议圭臬，拟定增持公司股票的安插，精确增持数目、方法和限日，并对外告示。

　　2、 公司董事（独立董事除外）及高级管束职员增持公司股份的，除应适合相干公法律例、榜样性文献的哀求以外，还应适合下列各项：

　　（ 1 ）买入公司股票的代价不高于公司近来一期经审计的每股净资产，买入公司股份的方法为通过二级商场以竞价业务方法；

　　（2）简单年度用以安谧股价所动用的资金不低于其上一管帐年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 20%；

　　（3）简单年度用以安谧股价所动用的资金应不突出其上一管帐年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 50%；

　　公司异日新聘董事（独立董事除外）、高级管束职员，应按本预案接纳安谧公司股价的手段。

　　自股价安谧计划告示之日起90个自然日内，若涌现以下任一状况，则视为本次安谧股价手段执行完毕及首肯实施完毕，已告示的安谧股价计划终止施行：

　　1 、公司股票连接10个业务日的收盘价均高于公司近来一期经审计的每股净资产；

　　公司首肯：如公司未遵循本预案接纳安谧股价的整体手段，应正在公司股东大会及中邦证监会指定媒体上公然讲明未接纳安谧股价手段的整体来因并向公司股东和社会大众投资者抱歉。

　　控股股东首肯：如未遵循股价安谧预案接纳安谧股价的整体手段，邦科控股应正在公司股东大会及中邦证监会指定媒体上公然讲明未接纳上述安谧股价手段的整体来因并向公司股东和社会大众投资者抱歉；并正在上述事项爆发之日起暂停正在公司得到股东分红，同时其具有的公司股份暂不得让渡，直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按预案的规矩接纳相应的安谧股价手段并执行完毕时为止。

　　公司董事（独立董事除外）、高级管束职员首肯：公司董事（独立董事除外）、高级管束职员未遵循本预案接纳安谧股价的整体手段，应正在前述事项爆发之日起5个任务日内勾留正在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得让渡，直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按上述预案实质的规矩接纳相应的股价安谧手段并执行完毕时为止。

　　若公司的招股仿单有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，对鉴定公司是否适合公法规矩的发行前提组成宏大、本质影响的，公司将依法回购初次公然垦行的统统新股。公司将正在拘押部分认定的相合违法到底确当日实行告示，并正在3个业务日内遵循公法、律例及公司章程的规矩召开董事会并发出召开一时股东大会的报告，正在召开一时股东大会并经相干主管部分容许/照准/立案后启动股份回购手段，公司首肯按商场代价实行回购，如因拘押部分认定相合违法到底导致公司启动股份回购手段时公司股票已停牌，则回购代价为公司股票停牌前一个业务日均匀业务代价（均匀业务代价=当日成交额/当日总成交量）。公司上市后爆发除权除息事项的，上述回购代价及回购股份数目应做相应调解。

　　如公司招股仿单有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，以致投资者正在证券业务中蒙受耗费的，将依法补偿投资者耗费。公司将正在该等违法到底被拘押部分或有权机构认定后，本着简化圭臬、主动交涉、先行赔付、真实保证投资者极端是中小投资者甜头的法则，遵循投资者直接蒙受的可测算的经济耗费挑选与投资者妥协、通过第三方与投资者排解及设立投资者补偿基金等方法主动补偿投资者由此蒙受的直接经济耗费。

　　若公司违反上述首肯，则将正在公司股东大会及中邦证监会指定媒体上公然就未实施上述补偿手段向股东和社会大众投资者抱歉，并按拘押部分及相合公法坎阱认定的本质耗费向投资者实行补偿。

　　邦科控股首肯：公司公然召募及上市文献中如有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，对鉴定公司是否适合公法规矩的发行前提组成宏大、本质影响的，邦科控股将依法以公司股票二级商场代价购回已让渡的原限售股份。公司公然召募及上市文献中如存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，以致投资者正在证券业务中蒙受耗费的，邦科控股将依法补偿投资者耗费。

　　若邦科控股违反上述首肯，则将正在公司股东大会及中邦证监会指定媒体上公然就未实施上述补偿手段向股东和社会大众投资者抱歉，并按拘押部分及相合公法坎阱认定的本质耗费向投资者实行补偿。

　　公司董事、监事和高级管束职员首肯：公司公然召募及上市文献中如存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，以致投资者正在证券业务中蒙受耗费的，公司董事、监事和高级管束职员将依法补偿投资者耗费。若违反上述首肯，上述职员则将正在公司股东大会及中邦证监会指定媒体上公然就未实施上述补偿手段向股东和社会大众投资者抱歉，并按拘押部分及相合公法坎阱认定的本质耗费向投资者实行补偿。

　　1 、邦信证券股份有限公司首肯：如因本公司为发行人初次公然垦行股票制制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，给投资者形成耗费的，将先行补偿投资者耗费。

　　2、信永中和管帐师事情所（异常通俗共同）首肯：如因本所为发行人初次公然垦行股票制制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，给投资者形成耗费的，将先行补偿投资者耗费。

　　3、四川中一状师事情所首肯：如因本所为发行人初次公然垦行股票制制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，给投资者形成耗费的，将先行补偿投资者耗费。

　　如本次发行凯旋，公司的总股本和总资产将会较大幅度弥补。因为募投资金投资项目具有必定的征战周期，该岁月股东回报仍将通过公司现有生意告终，即使公司股票发行当年公司的经买卖绩未得到相应幅度的拉长，则公司将面对每股收益和加权均匀净资产收益率等目标降低的危险。为填充被摊薄即期回报，公司将主动接纳以下手段：

　　公司将正在坚硬目前正在现场聚会、印钞检测、烟草、油气、政府及其他行业音讯化范畴的商场竞赛位置的根基上，不断晋升客户任职秤谌，加大商场开采力度，拓展收入拉长空间，进一步坚硬和晋升公司的商场竞赛位置，告终公司买卖收入的可继续拉长。

　　公司将进一步完好内部局限，晋升管束秤谌， 正经局限用度支拨，加大本钱局限力度，晋升筹备功用和赢余才气。同时，公司将发愤晋升人力资源管束秤谌，完好和厘正公司的薪酬轨制，降低员工的主动性，并加大人才培植和卓越人才的引进，为公司的神速起色夯实根基。

　　本次召募资金到位后，公司将加快推动召募资金投资项目标征战，降低召募资金应用功用，争取召募资金投资项目早日告终预期收益，巩固公司的赢余才气。本次召募资金到位前，公司将主动调配资源，发展召募资金投资项目前期计划任务，实行项目相干人才、身手的贮备，保障召募资金投资项目标顺手实行。

　　公司将创立继续、安谧、科学的回报经营与机制，对利润分拨作出轨制性调理，以珍爱大众投资者的合法权力。 2014年第一次一时股东大会审议通过的《中科院成都音讯身手股份有限公司章程（草案）》、《合于公司股票上市后股东异日三年分红回报经营的议案》，精确了公司利润分拨特别是现金分红的整体前提、比例、分拨大局和股票股利分拨前提等实质，完好了公司利润分拨的决议机制和利润分拨战略的调解法则。

　　为保障公司初次公然垦行股票后的填充回报手段或许取得真实实施，公司全面董事、高级管束职员遵循中邦证监会的相干规矩，对公司填充回报手段或许取得真实实施作出如下首肯：

　　1 、首肯不无偿或以不屈允前提向其他单元或者个别输送甜头，也不采用其他方法损害公司甜头；

　　4、首肯由董事会或薪酬委员会订定的薪酬轨制与公司填充回报手段的施行情景相挂钩；

　　5、首肯拟通告的公司股权驱策的行权前提与公司填充回报手段的施行情景相挂钩。

　　本首肯出具日后，如拘押机构作出合于填充回报手段及其首肯的相干规矩有其他哀求的，且上述首肯不行知足拘押机构的相干哀求时，自己首肯届时将按影相合规矩出具填补首肯。

　　如违反上述首肯，自己将效力如下统制手段： （ 1 ） 正在拘押机构指定媒体上公然讲明未实施首肯的来因，并向投资者抱歉； （2） 如因非弗成抗力变乱惹起违反首肯事项，且无法供应正当且合理的出处的，因而博得收益归发行人一切，公司有权哀求自己于博得收益之日起10个任务日内将违反首肯所得支出到发行人指定账户； （3） 若因违反上述首肯给公司或者股东形成耗费的，自己将依法担任积蓄负担，且正在自己实施上述相干仔肩之日前，公司有权一时监禁自己工资、薪酬和津贴。

　　遵循公司 2014 年第一次一时股东大会审议通过的上市后生效的《中科院成都音讯身手股份有限公司章程（草案）》，公司发行后的利润分拨战略重要实质如下：

　　公司实行继续、安谧的利润分拨战略，公司利润分拨应珍惜对投资者的合理投资回报并分身公司的可继续起色。正在适合利润分拨法则、保障公司平常筹备和永远起色的条件下，公司应珍视现金分红。

　　公司能够接纳现金、股票或现金和股票二者相贯串的方法分拨股利，并优先斟酌接纳现金方法分拨利润； 正在知足购置原资料的资金需求、可预期的宏大投资安插或宏大现金支拨的条件下，公司董事会能够遵循公司当期筹备利润和现金流情景实行中期分红，整体计划须经公司董事会审议后提交公司股东大会容许。

　　公司正在当年度赢余且累计未分拨利润为正的情景下，接纳现金方法分红； 采用股票股利实行利润分拨的，应该具有公司生长性、每股净资产的摊薄等确切合理成分；公司董事会应该归纳斟酌所处行业特质、起色阶段、本身筹备形式、赢余秤谌以及是否有宏大资金支拨调理等成分，划分下列状况，并遵循本章程规矩的圭臬，提出分歧化的现金分红战略：

　　①公司起色阶段属成熟期且无宏大资金支拨调理的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 80%；

　　②公司起色阶段属成熟期且有宏大资金支拨调理的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 40%；

　　③公司起色阶段属生长期且有宏大资金支拨调理的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 20%。

　　宏大资金支拨指公司异日十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置修筑等的累计支拨到达或者突出公司近来一期经审计净资产的百分之三十。

　　①公司该年度或半年度告终的可分拨利润（即公司填补亏折、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充足，执行现金分红不会影响公司后续继续筹备；

　　宏大投资安插或宏大现金支拨是指公司异日十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置修筑的累计支拨到达或者突出公司近来一期经审计总资产的 30%。

　　上述现金分红前提中的第①-③项系公司执行现金分红前提的必备前提；经股东大会审议通过，上述现金分红前提中的第④项应不影响公司执行现金分红。

　　法则上公司按年度将可供分拨的利润实行分拨，须要时公司也能够实行中期利润分拨。公司近来三年以现金方法累计分拨的利润不少于近来三年告终的年均可分拨利润的 30%。每年整体的现金分红比例预案由董事会遵循前述规矩、贯串公司筹备情形及相干规矩拟定，并提交股东大会外决。

　　公司董事会拟定现金股利分拨计划的，由股东大会经通俗决议的方法外决通过；公司董事会拟定股票股利分拨计划的，由股东大会经极端决议的方法外决通过。公司监事会应该对董事会编制的股利分拨计划实行审核并提出书面审核观点。

　　公司正在订定现金分红整体计划时，董事会应该卖力讨论和论证公司现金分红的机遇、前提和最低比例、调解的前提及其决议圭臬哀求等事宜，独立董事应该公布精确观点。

　　股东大会对现金分红整体计划实行审议前，公司应该通过众种渠道主动与股东极端是中小股东实行疏通和交换，充沛听取中小股东的观点和诉求，实时回复中小股东存眷的题目。

　　公司正在上一个管帐年度告终赢余，但公司董事会正在上一管帐年度完了后未提涌现金利润分拨预案的，应该正在按期陈述中注意讲明未分红的来因、未用于分红的资金留存公司的用处，独立董事还应该对此公布独立观点。

　　公司若当年不实行或低于本章程规矩的现金分红比例实行利润分拨的，公司董事会应该正在按期陈述中披露来因，独立董事应该对此公布独立观点，相合利润分拨的议案需经公司董事会审议后提交股东大会容许，并正在股东大会提案中注意论证讲明来因及留存资金的整体用处，且公司需供应收集投票的方法，由股东大会以极端决议的方法外决通过。

　　公司遵循临蓐筹备情景、投资经营和持久起色的须要，需调解利润分拨战略的，调解后的利润分拨战略应以股东权力珍爱为起点，不得违反中邦证监会和证券业务所的相合规矩，独立董事应该对此公布独立观点，相合调解利润分拨战略的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会容许，并正在股东大会提案中注意论证和讲明来因，且公司需供应收集投票的方法，由股东大会以极端决议的方法外决通过。

　　公司股票上市后异日三年，利润分拨可接纳现金、股票、现金与股票相贯串或者公法、律例承诺的其他方法。公司正在挑选利润分拨方法时，相对待股票股利平分拨方法优先采用现金分红的利润分拨方法。遵循公司现金流情形、生意生长性、每股净资产领域等确切合理成分，公司能够采用发放股票股利方法实行利润分拨。

　　公司具备现金分红前提的，公司应该接纳现金方法分拨股利，公司近来三年以现金方法累计分拨的利润不少于近来三年告终的年均可分拨利润的 30%；公司正在执行上述现金分拨股利的同时，能够派发股票股利。为了回报股东，同时斟酌召募资金投资项目征战及公司生意起色须要，公司正在实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达 20%。

　　邦科控股、宇中投资、埃德凯森差异就所持有的公司股份正在锁按期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下首肯：

　　正在本公司所持中科音讯股份锁按期届满后，且不吃亏对发行人局限权及违反已作出首肯的条件下，本公司可依法减持所持有的公司股份，整体减持意向为：

　　所持中科音讯股份正在锁按期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不突出所持有公司初次公然垦行时的股份数的百分之二十，减持代价不低于发行价（如遇除权除息，减持代价实行相应调解），且将提前3个业务日予以告示。

　　所持中科音讯股份正在锁按期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不突出所持有公司初次公然垦行时的股份数的百分之五十，减持代价不低于发行价（如遇除权除息，减持代价实行相应调解），且将提前3个业务日予以告示。

　　所持中科音讯股份正在锁按期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不突出所持有公司初次公然垦行时的股份数的百分之八十，减持代价不低于发行价（如遇除权除息，减持代价实行相应调解），且将提前3个业务日予以告示。

　　本上市告示书是遵循《中华百姓共和邦公公法》、《中华百姓共和邦证券法》和《初次公然垦行股票并正在创业板上市管束主见》、《深圳证券业务所创业板股票上市正派》等邦度相合公法、律例的规矩，并遵循《深圳证券业务所股票上市告示书实质与形式指引（2013 年 12 月修订）》而编制，旨正在向投资者供应相合本公司初次公然垦行股票并正在创业板上市的根本情景。

　　经中邦证券监视管束委员会《合于照准中科院成都音讯身手股份有限公司初次公然垦行股票的批复》（证监许可[2017]949 号）照准， 本公司公然垦行新股不突出 2,500 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相贯串的方法发行， ，不实行老股让渡。 网下最终发行数目为 250 万股，占本次发行总量的 1 0%；网上最终发行数目 2,250 万股，占本次发行总量的 90%。 发行代价为 7.85 元/股。

　　经深圳证券业务所《合于中科院成都音讯身手股份有限公司百姓币通俗股股票上市的报告》（深证上[201 7]461 号）协议，本公司发行的百姓币通俗股股票正在深圳证券业务所创业板上市，股票简称“中科音讯”，股票代码“300678”；本次公然垦行的 2,500 万股股票将于 201 7 年 7 月 28 日起上市业务。

　　本次发行的招股仿单全文及相干备查文献能够正在中邦证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中邦证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中邦脉钱证券网，网址 ）查问。本公司招股仿单的披露距今缺乏一个月，故与其反复的实质不再重述，敬请投资者查阅上述实质。

　　7、发行前股东所持股份的畅通限定及 遵循《中华百姓共和邦公公法》的相合限日： 规矩，公司公然垦行股票前已发行的股

　　8、发行前股东对所持股份志愿锁定的 公司本次发行前股东对所持股份志愿首肯： 锁定的首肯详睹本上市告示书“第一节

　　10、 本次上市的无畅通限定及锁定调理 本次公然垦行的 4,010 万股新股股份的股份 无畅通限定及锁定调理，自 2017 年 7

　　3、注册本钱： 7,500 万元（发行前）； 1 0,000 万元（发行后）

　　7、筹备范畴： 以估计机软件为核心的电子音讯范畴相干身手产物开垦、临蓐（临蓐行业另设分支机构或另择筹备产地筹备）、出售、任职；估计机运用与估计机通信编制工程策画与执行；音讯身手商榷任职；估计机及收集通信修筑、电子修筑及元器件、估计机软硬件产物代庖；涉密估计机编制集成（凭天资许可证正在有用期内筹备）；制造智能化工程策画、施工（凭天资证正在有用期内筹备）；安防工程策画、施工（凭天资证正在效期内筹备）；防雷工程策画、施工（凭天资证正在效期内筹备）；电子工程安置、通讯线道和修筑安置（凭天资证正在有用期内筹备）；仪器仪外、教学模具的身手任职；衡宇租赁。

　　8、主买卖务： 以智能识别及剖释身手为重心，为客户供应音讯化治理计划（包含软件及硬件）及相干任职，目前重要运用正在现场聚会、印钞检测、 烟草、石油、政府及其他范畴。

　　邦科控股持有公司3,351.0241 万股股份，为公司控股股东、本质局限人。

　　邦科控股是由中科院于2002年4月 12 日设立的邦有独资公司，注册本钱为50.67亿元。 遵循 《中邦科学院章程》 ，中邦科学院设立邦有资产筹备有限负担公司，授权其管束院筹备性邦有资产，对院属单元筹备性邦有资产管束实行监视和教导；对院直接投资的企业中相合邦有资产依法行使出资人权力，并担任相应的保值增值负担。行动中科院设立的邦有独资公司，邦科控股重要遵循上述章程的规矩行使相干权力和仔肩。

　　投资及投资管束；估计机软件及硬件、新资料、新能源和光机电一体化范畴新产物

　　中科实业集团 北京市海淀区姑苏街 124,831.47万 1993年6月 临蓐加工、出售；通讯米乐M6官方网站、生物工程、环保修筑的身手开垦、让渡、任职；智能卡、

　　1 （控股）有限公 3号南座1302室 元 张邦宏 8 日 IC卡的制制；房地产开垦筹备；物业管束及商榷；装束加工；室内装潢；承办展览、

　　司 显示；身手培训；聚会任职；物品进出口、身手进出口、代庖进出口；与上述生意

　　出售医疗东西III类（以医疗东西筹备企业许可证审定的筹备范畴为准、医疗东西经

　　营筹备许可证有用期至2021 年03月 27 日）；出售医疗东西 II 类（以第二类医疗

　　东西筹备立案凭证审定的筹备范畴为准）；自营和代庖各样商品及身手的进出口业

　　2 东方科仪控股 北京市海淀区阜成道 6,770万元 王戈 1983年10月 务，但邦度限度公司筹备或禁止进出口的商品及身手除外（不另附进出口商品目次）；

　　集团有限公司 67号银都大厦14层 22 日 筹备进料加工和“三来一补”生意；筹备对销商业和转口商业；出售上述进出口商品、

　　制造资料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘

　　用车）；租赁仪器修筑；物品包装、仓储；对外筹备商业商榷任职；机合展览显示活

　　中邦科技出书 北京市东城区东黄城 2005年6月 机合所属单元出书物的出书（含团结出书、版权业务）、发行（含总发行、批发、零

　　3 传媒集团有限 根北街16号 70,093.43万元 索继栓 21 日 售以及连锁筹备、展览）、印刷、复制、进出口相干生意；筹备、管束所属单元的经

　　4 投资管束有限 西道58号理思邦际大 10,000万元 王津 17 日 项目投资；资产管束；投资商榷；财政照顾。

　　临蓐修筑真空得到修筑、各式真空泵、真空检测仪器和修筑、真空运用修筑、各式

　　真空阀门、真空编制配件、剖释仪器、光学仪器、电子显微镜、质谱仪、呆滞修筑、

　　仪器仪外、医疗东西Ⅲ类： Ⅲ-6825-1 高频手术和电凝修筑， Ⅱ类： Ⅱ-6840-4细菌

　　北京中科科仪 北京市海淀区中合村 2000年12月 保证机制编制；出售医疗东西Ⅱ、 Ⅲ类：医用超声仪器及相合修筑、医用激光仪器

　　5 股份有限公司 北二条13号 12,860万元 张永明 28 日 修筑、医用高频仪器修筑、医用电子仪器修筑、物理息养及病愈修筑、医用X射线

　　修筑、医用光学用具、仪器及内窥镜修筑（6822-1）除外、消毒和灭菌修筑及用具、

　　手术室、援救室、诊疗室修筑及用具；出售呆滞修筑、仪器仪外、软件；软件开垦；

　　身手开垦、身手任职；物业管束；出租办公用房；机动车民众泊车场任职；物品进

　　专业承包；工程勘测策画；身手开垦、身手让渡、身手商榷、估计机身手培训、技

　　北京中科院软 北京市海淀区中合村 2001 年9月 术任职；出售自行开垦后的产物；估计机、软件及辅助修筑、电子产物；产物策画；

　　6 件核心有限公 南四街四号4号楼 1,600万元 奉旭辉 17 日 估计机编制任职；根基软件任职、运用软件任职；软件开垦；数据处分（数据处分

　　司 中的银行卡核心、 PUE值正在1.5 以上的云估计数据核心除外）软件商榷；物品进出

　　中科院制造设 工业与民用、科研制造、都市经营、景观处境、室外里掩饰装修、智能化制造、市

　　7 计讨论院有限 北京市海淀区中合村 1,494.76万元 王全新 2001年10月 政工程的策画；制造身手讨论、开垦、商榷；工程监理；工程身手商榷；制造工程

　　公司 北一街4号 24 日 概预算、前期发动任职；相干估计机软件开垦；制造资料、呆滞修筑的出售；晒图、

　　通俗货运（道道运输筹备许可证有用期至2019年12月 06 日）；预包装食物出售（不

　　北京中科资源 北京市海淀区中合村 2001年12月 含冷藏冷冻食物）、异常食物出售（保健食物）（食物畅通许可证有用期至 2021 年

　　8 有限公司 南三街6号 9,200万元 张平 7 日 07月 06 日）；身手开垦、身手任职；物品进出口、身手进出口、代庖进出口；出售

　　家用电器、金属资料、装束、鞋帽、日用品、呆滞修筑、五金交电、电子产物；出

　　中邦科学院沈 沈阳市东陵区南屏东 2001 年6月 公法、律例禁止的，不得筹备；应经审批的，未经审批前不得筹备；公法、律例未

　　9 阳估计身手研 道16号 4,573.44万元 郭锐锋 25 日 规矩审批的筹备项目，企业自决挑选发展筹备营谋。

　　许可筹备项目：无 凡是筹备项目：真空修筑、薄膜工艺修筑、资料发展修筑、太阳

　　中邦科学院沈 沈阳市浑南新区新源 2001 年4月 能电池覆膜修筑、干净真空得到修筑、外观剖释仪器、电子仪器、离子泵、线 日 部件的研发、临蓐、出售、维修及相干的身手开垦、身手让渡、身手商榷，自营和

　　份有限公司 代庖各样商品和身手的进出口，但邦度限度公司筹备或禁止进出口的商品和身手除

　　天文科普系列仪器修筑讨论、策画、临蓐、加工、出售；光机电一体化仪器讨论、

　　中科院南京天 修筑、出售；电子产物临蓐、出售；呆滞加工； 大型逛乐方法的策画、临蓐、安置、

　　11 文仪器有限公 南京市玄武区花圃道 3,856万元 苛庆伟 2001年11 月 改制、维修、出售；众媒体产物的身手开垦及编制集成；动漫策画；估计机软硬件

　　司 6-10号 28 日 的身手开垦与出售；核心公园的发动和策画； 上述产物身手转化及身手商榷任职；

　　筹备本企业自产产物的出口生意和本企业所需的呆滞修筑、零配件、原辅资料的进

　　估计机身手开垦、身手任职;水处分安置任职;电子、通讯与主动局限身手讨论、开

　　发;工程和身手根基科学讨论任职;化工产物批发（紧张化学品除外） ;工程排水施工

　　任职;新资料身手开垦任职;资料科学讨论、身手开垦;五金产物批发;新资料身手让渡

　　任职;工程环保方法施工;新资料身手扩展任职;工程和身手讨论和试验起色;新资料

　　身手商榷、交换任职;收集身手的讨论、开垦;化学工程讨论任职;涂料修筑（监控化

　　学品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;油墨及似乎产物修筑（监控化学品、

　　紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;颜料修筑（仅限分支机构筹备） ;染料修筑

　　12 中科院广州化 广州市银河区兴科道 2,009.84万元 胡美龙 2001年12月 （仅限分支机构筹备） ;密封用填料及似乎品修筑（仅限分支机构筹备） ;低级样子

　　学有限公司 368号 21 日 塑料及合成树脂修筑（监控化学品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;合成

　　橡胶修筑（监控化学品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;合成纤维单(纠合)

　　体修筑（监控化学品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;其他合成资料修筑

　　（监控化学品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;化学试剂和助剂修筑（监

　　控化学品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;专项化学用品修筑（监控化学

　　品、紧张化学品除外）（仅限分支机构筹备） ;动物胶修筑（监控化学品、紧张化学

　　品除外）（仅限分支机构筹备） ;粘合剂修筑（监控化学品、紧张化学品除外）（仅限

　　软件开垦;音讯编制集成任职;工业主动局限编制装配修筑;电工仪器仪外修筑;供应

　　用仪外及其他通用仪器修筑;处境监测专用仪器仪外修筑;运输修筑及临蓐用计数仪

　　中科院广州电 外修筑;电子衡量仪器修筑;电光源修筑;照明灯具修筑;电力电子元器件修筑;软件批

　　13 子身手有限公 广州市越秀区先烈中 3,060.30万元 李耀棠 2001年12月 发;音讯身手商榷任职;塑料加工专用修筑修筑;变压器、整流器和电感器修筑;配电开

　　司 道100号大院23号 30 日 合局限修筑修筑;估计机零部件修筑;雷达及配套修筑修筑;集成电道修筑;印制电道

　　板修筑;导航、现象及海洋专用仪器修筑;助动自行车修筑;试验机修筑;工程和身手研

　　究和试验起色;估计机外围修筑修筑;泵及真空修筑修筑;电子产物批发;估计机批发;

　　专用修筑出售;电子产物零售;物业管束;自有房地产筹备营谋;包装装潢印刷品印刷。

　　中邦科学院成 皮革化工资料、生物医学资料、高分子性能资料、手性药物中心体、专用化学品等

　　14 都有机化学有 成都高新区创业东道 3,788万元 熊成东 2001 年6月 化学化工高身手产物的讨论、开垦、临蓐、出售（邦度公法、律例有限定的除外）；

　　限公司 高新大厦 8 日 化学工程的策画、身手商榷、身手任职；处境工程的策画、身手商榷、身手任职；

　　各式剖释测试举措的讨论、测试、并供应身手任职、身手商榷；物品及身手进出口。

　　新身手开垦及扩展、任职；旅逛业、餐饮业、印刷业、房地财产的投资；宾馆、餐

　　中科院科技服 北京市西城区三里河 2002年12月 饮的管束；工程维修任职；聚会任职；职员培训；身手商榷；陆道运输及仓储任职；

　　15 务有限公司 道52号 2,252.23万元 赵红岩 25 日 鲜嫩蔬菜生果、电子产物、日用百货、文明用品、纺织品、装束、礼物、制造资料

　　及修筑的出售；物业管束；劳务任职；保洁任职；机动车泊车场任职；餐饮任职（含

　　凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产物）；住宿（限分支机构筹备）；出售食物。

　　16 识产权投资有 南环道29号留学生创 1,400万元 索继栓 2009年2月 学问产权投资；学问产权商榷；字号代庖(以上均不含公法、行政律例、邦务院裁夺

　　限公司 业大厦23楼08号 实收本钱： 3 日 规矩需前置审批和禁止的项目)。

　　投资管束、投资商榷、资产管束。（“1、未经相合部分容许，不得以公然方法召募资

　　邦科嘉和（北 北京市海淀区海淀北 金； 2、不得公然垦展证券类产物和金融衍生品业务营谋； 3、不得发放贷款； 4、

　　17 京）投资管束有 二街8号6层71066 10,000万元 王琪 2011 年8月 不得对所投资企业以外的其他企业供应担保； 5、不得向投资者首肯投本钱金不受

　　限公司 室 24 日 耗费或者首肯最低收益”；企业依法自决挑选筹备项目，发展筹备营谋；依法须经批

　　准的项目，经相干部分容许后依容许的实质发展筹备营谋；不得从事本市财产战略

　　项目投资；身手开垦；身手扩展；身手让渡；身手商榷；身手任职；估计机身手培

　　中科院革新孵 北京市朝阳区安翔北 训；投资管束；投资商榷；企业管束商榷；出租办公用房；出租贸易用房；物业管

　　18 化投资有限责 里甲 11 号院 1 号楼3 10,000 万元 陈晓峰 2015年10月 理；房地产开垦。（“1、未经相合部分容许，不得以公然方法召募资金； 2、不得公

　　任公司 层329室 12 日 开垦展证券类产物和金融衍生品业务营谋； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企

　　业以外的其他企业供应担保； 5、不得向投资者首肯投本钱金不受耗费或者首肯最

　　低收益”；依法须经容许的项目，经相干部分容许后依容许的实质发展筹备营谋。）

　　19 海）投资管束有 试验区环龙道65 弄 1 8,000 万元 张勇 12 日 投资管束，科学身手商榷，商务音讯商榷。

　　投资管束；资产管束；项目投资；投资商榷；企业管束商榷；身手开垦、身手让渡、

　　身手商榷、身手任职、身手扩展；经济商业商榷；产物策画。（“1、未经相合部分

　　喀斯玛控股有 北京市海淀区中合村 2016年12月 容许，不得以公然方法召募资金； 2、不得公然垦展证券类产物和金融衍生品业务

　　20 限公司 南三街六号中科资源 5,000 万元 张平 12 日 营谋； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业供应担保； 5、不

　　大厦裙楼4层405室 得向投资者首肯投本钱金不受耗费或者首肯最低收益”；企业依法自决挑选筹备项

　　目，发展筹备营谋；依法须经容许的项目，经相干部分容许后依容许的实质发展经

　　邦科量子通讯 中邦（上海）自正在商业 2016年11 月 量子通讯身手、音讯科技、收集科技范畴内的身手开垦、身手任职、身手商榷、技

　　21 收集有限公司 试验区芳春道400号1 6,000 万元 戚巍 29 日 术让渡，估计机软件的开垦、策画、制制、出售，估计机硬件、电子产物、呆滞设

　　北京科诺伟业 北京市昌平区科技园 新能源发电修筑及局限编制的身手开垦；出售新能源发电修筑及软件；施工总承包；

　　22 科技股份有限 区超前道 9 号 B 座 22,678.30万元 许洪华 2001 年1 月 专业承包。（企业依法自决挑选筹备项目，发展筹备营谋；依法须经容许的项目，经

　　公司 2164室 31 日 相干部分容许后依容许的实质发展筹备营谋；不得从事本市财产战略禁止和限定类

　　四 、 本次上市前的股东人数，持股数目前十名股东的名称、持股数目及持股比例

　　本次公然垦行完了后上市前，公司的股东总数为 51310 人， 个中 ，前十名股东持股情景如下：

　　公司本次发行总股数不突出 2,500 万股， 占发行后总股本的比例不突出25.00%，本次发行股份统统为新股，原股东不公然垦售老股。

　　（ 1 ） 22.99 倍（每股收益遵循 2016 年经审计的扣除非凡常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本估计）；

　　（2） 17.24 倍（每股代价除以每股收益，每股收益遵循 2016 年经审计的扣除非凡常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本估计）。

　　本次发行采用采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购订价发行相贯串的方法。本次网下最终发行数目为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数目为 2,250 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0252301146%，有用申购倍数为 3,963.52 倍。本次发行余股 39,319股，统统由主承销商包销。

　　本次发行召募资金总额为 19,625.00 万元，召募资金净额为 15,755.00 万元。信永中和管帐师事情所 （异常通俗共同）已于 2017 年 7 月 20 日对本公司初次公然垦行股票的资金到位情景实行了审验，并出具了 XYZH/2017CDA10397 号《验资陈述》。

　　每股发行用度 ： 1.5480 元。（每股发行用度=发行用度总额/本次发行股本）

　　本次发行后公司每股净资产为 4.92 元。（按 2016 年 12 月 31 日经审计后的归属于母公司一切者权力与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本估计）

　　本次发行后公司每股收益为 0.3415 元。 （遵循 2016 年经审计的扣除非凡常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本估计）

　　公司陈述期内 2014 年、 2015 年及 2016 年的财政数据依然信永中和管帐师事情所 （异常通俗共同）审计， 以上财政数据已正在招股仿单“第九节 财政管帐音讯与管束层剖释”实行了披露。 2017 年 1 -3 月 经信永中和管帐师事情所（异常通俗共同）核阅的重要财政音讯已正在招股仿单“宏大事项提示”之 “十一、招股仿单财政陈述审计截止日后筹备情形的讲明”实行披露。

　　上述事迹蜕变的预测，只是公司的发端预测。若本质筹备情景与公司发端预测爆发较大改观，公司将遵循本质情景实时实行披露，请普遍投资者当心决议，防卫投资危险。

　　二、 本公司自 2017 年 7 月 12 日登载初次公然垦行股票招股仿单至本上

　　1 、本公司正经遵从《公公法》 、《证券法》等公法律例的哀求，榜样运作，筹备情形平常，主买卖务起色目的希望平常；

　　2、本公司临蓐筹备情景、外部前提或临蓐处境未爆发宏大改观（包含原资料采购和产物出售代价、原资料采购和产物出售方法、所处行业或商场的宏大改观等）；

　　3、 本公司未订立或者对公司资产、欠债、权力和筹备收效形成宏大影响的主要合同；

　　4、 本公司与干系方未爆发宏大干系业务，发行人资金未被干系人非筹备性占用 ；

　　上市保荐机构邦信证券股份有限公司已向深圳证券业务所提交了《邦信证券股份有限公司合于中科院成都音讯身手股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推选观点如下：

　　中科音讯申请其股票上市适合《中华百姓共和邦公公法》、《中华百姓共和邦证券法》及《深圳证券业务所创业板股票上市正派》等公法、律例的相干哀求，中科音讯股票具备正在深圳证券业务所创业板上市的前提。邦信证券承诺推选中科音讯的股票正在深圳证券业务所创业板上市业务，并担任相干保荐负担。