原题目：中邦邦际金融股份有限公司 合于间接持股全资子公司发行中期单子 并由直接持股全资子公司供应担保的通告

　　中邦邦际金融股份有限公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确凿实性、确切性和无缺性担任国法负担。

　　● 被担保人名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”），为中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股之全资子公司。

　　● 本次担保金额及已本质为被担保人供应的担保余额：本次担保金额约为12.75亿美元。本次担保爆发后，公司直接持股全资子公司中邦邦际金融（邦际）有限公司为上述被担保人供应的担保余额约为61.58亿美元。

　　● 非常危机提示：上述被担保人资产欠债率横跨70%，提示投资者予以合心。被担保人系出格方针公司（SPV），自兴办以还未发展任何营业举动，也未实行任何投资，本次担保爆发前处于寻常存续状况。被担保人工公司间接持股之全资子公司，公司或许实时支配其偿债本领，担保危机可控。

　　中邦邦际金融（邦际）有限公司（曾用名“中邦邦际金融（香港）有限公司”，以下简称“中金邦际”）为公司直接持股的全资子公司。中金邦际直接持有发行人100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期单子安插（以下简称“中期单子安插”）。截至本通告披露日，该中期单子安插下可发行的单子本金最高额为100亿美元。中金邦际举动发行人的独一股东，为发行人正在中期单子安插下的发行供应担保。

　　发行人于2024年1月18日依照中期单子安插发行两笔中期单子（以下简称“本次发行”），分手为固定利率单子和浮动利率单子。固定利率单子本金5亿美元，限期3年，票面利率为5.012%，浮动利率单子本金7亿美元米乐M6，限期3年。本次发行后，发行人正在中期单子安插下已发行单子的本金总额合计为57亿美元。

　　中金邦际举动担保人，为发行人本次发行项下的偿付职守供应无条款及不行取消的保障担保，担保边界包含单子本金、利钱及单子和信任契据下的其他付款职守（以下简称“本次担保”）。本次担保金额约为12.75亿美元。

　　6、谋划情状：被担保人系出格方针公司（SPV），自兴办以还未发展任何营业举动，也未实行任何投资，本次担保爆发前处于寻常存续状况，无任何正正在实行的投资。现任董事为刘健密斯及王瑾密斯。

　　公司全资子公司中金邦际为被担保人的独一股东，被担保人工公司之间接持股全资子公司。

　　依照发行人与中金邦际、公司、花旗邦际有限公司（Citicorp International Limited）（举动受托人）于2016年5月5日签订的《信任契据》及其相干并于2020年10月22日签订的《信任契据填补契约（一）》、及于2022年9月20日签订的《修订及重述信任契据》及其相干并于2024年1月4日签订的《信任契据填补契约（一）》，中金邦际举动担保人就发行人正在中期单子安插下发行的中期单子，供应无条款及不行取消的保障担保，担保边界包含单子本金、利钱及单子和信任契据下的其他付款职守。

　　截至本次发行前，中金邦际举动担保人，已为发行人中期单子安插项下存续单子之偿付职守供应无条款及不行取消的保障担保。本次发行后，担保金额合计约61.58亿美元。

　　本次中期单子的发行金额为12亿美元，将用于清偿现有债务、补没收司营运资金及其他大凡企业用处。被担保人CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited为公司全资子公司中金邦际的全资子公司，公司通过中金邦际间接持有其100%股权，或许实时支配其偿债本领，担保危机可控。

　　依照公司现行有用的《股东大会对董事会授权计划》及《董事会对约束委员会授权计划》，由公司约束委员会正在适应各项国法法则及监禁原则的条件下，依照公司本质谋划必要，正在监禁机构允诺或审定的额度内，全权确定公司及公司全资子公司发行债务融资东西及相干担保事项。本次担保正在上述授权边界之内，适应该等计划所述方针和体例，不存正在损害公司和股东合法权力的状况。

　　本次担保前，公司及控股子公司的担保总额为黎民币368.13亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产（按兼并财政报外中归属于母公司股东的权力算计，下同）的比例为37.11%。本次担保爆发后，公司及控股子公司的担保总额约为黎民币458.45亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例约为46.22%。前述担保均为中金邦际对其手下公司的担保。

　　其余，公司对拟设立的全资资管子公司另有不横跨黎民币30亿元（含）的净资金担保答应暂未践诺。

　　公司及控股子公司不存正在过期担保的情状，亦不存正在为控股股东或其相合人供应担保的情状。