2023年度，经容诚司帐师核阅，公司贸易收入为17,992.75万元，净利润为6,666.34万元，扣除非每每性损益后归属于母公司悉数者的净利润为6,319.49万元，扣非归母净利润较上年同期同比拉长62.35%，要紧原故系和2022年同期比拟，公司营业团体向好，收入有所拉长，同时公司现有中心件产物实时间、研发使命不妨满意大个别定制化开垦项方针需乞降客户性格化条件，外购产物及任事较上年同期删除，使得2023年度公司贸易本钱有所降落，公司节余程度进一步抬高。

　　近年来，信创范畴市集疾速进展，跟着信创范畴进展历程持续推动，将来参预市集比赛的厂商数目也许持续扩大，市集比赛水准持续加强，假设公司无法通过接续的产物迭代、研发进入、客户导入等办法以接续满意市集需求、加强产物比赛力、持续获取新增订单，则公司将来也许面对出售收入无法仍旧高速拉长、净利润降落的危机。

　　陈诉期各期末，发行人应收账款账面价钱分散为3,249.19万元、5,930.21万元、12,322.12万元及12,133.72万元，占资产总额的比例分散为23.88%、17.48%、33.43%及33.68%。因为公司中心件闭系营业拉长较疾，公司客户或其下旅客户要紧为政府机构、军工单元、职业单元及邦有企业，付款流程相对较长，使得公司期末应收账款金额较大。假设产生客户延迟付款或者客户拒绝支拨闭系金钱，将会对公司经贸易绩和形成肯定晦气的影响。

　　陈诉期内，公司主贸易务毛利率分散为94.62%、88.52%、83.72%及94.76%。公司毛利率受收入构造、项目类型等蜕化影响，若将来影响公司毛利率成分映现较大晦气蜕化，也许会导致公司毛利率映现大幅摇动的危机。

　　本上市通告书系依照《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》和《上海证券业务所科创板股票上市端正》等相闭国法准则的轨则，根据《上海证券业务所发行与承销端正实用第1号逐一证券上市通告书实质与方式》编制而成，旨正在向投资者评释本公司初度公然垦行股票上市的基础情形。

　　本公司初度公然垦行股票（以下简称“本次发行”）仍然中邦证券监视治理委员会证监许可〔2023〕1066号文注册赞成，赞成山东中创软件商用中心件股份有限公司初度公然垦行股票并正在科创板上市的注册申请。全体实质如下：

　　二、你公司本次发行股票应庄重根据报送上海证券业务所的招股仿单和发行承销计划履行。

　　四、自赞成注册之日起至本次股票发行完成前，你公司如产生庞大事项，应实时陈诉上海证券业务所并按相闭轨则照料。”

　　本公司A股股票上市经上海证券业务所自律囚系肯定书〔2024〕21号核准。本公司A股股票正在上海证券业务所科创板上市。公司A股股本为8,505.1378万股（每股面值1.00元），个中1,798.5065万股股票将于2024年3月13日起上市业务。证券简称“中创股份”，证券代码“688695”。

　　（八）本次上市的无畅达节制及限售策画的股票数目：1,798.5065万股

　　（九）本次上市的有畅达节制及限售策画的股票数目：6,706.6313万股

　　（十）参预政策配售的投资者正在初度公然垦行中获取配售的股票数目：本次参预政策配售的投资者合计获配212.6284万股，全体情形睹本上市通告书“第三节发行人、实质限定人及股东持股情形”之“七、本次政策配售情形”

　　（十一）本次发行前股东所持股份的畅达节制及限日：请参睹本上市通告书之“第三节发行人、实质限定人及股东持股情形”之“五、本次发行前后的股本构造变更情形”

　　（十二）本次发行前股东对所持股份志愿锁定的允诺：请参睹本上市通告书之“第八节首要允诺事项”

　　1、网上发行的股票无畅达节制及限售期策画，自本次公然垦行的股票正在上海证券业务所上市之日起即可畅达。

　　2、网下发行个别采用比例限售体例，网下投资者应该允诺其获配股票数目的10%（向上取整谋略）限售限日为自愿行人初度公然并发行上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在上交所上市业务之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市业务之日起早先谋略。网下有限售期个别最终发行股票数目为1,151,496股。

　　3、政策配售个别：联席保荐人闭系子公司深圳开源证券投资有限公司（以下简称“开源投资”）、民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）参预政策配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公然垦行的股票正在上交所上市之日起早先谋略。限售期届满后，开源投资、民生投资对获配股份的减持实用证监会和上交所闭于股份减持的相闭轨则。

　　三、公司申请初度公然垦行并上市时遴选的全体上市法式及公然垦行后到达所选定的上市法式情形及其评释

　　发行人本次发行申请实用《上海证券业务所科创板股票上市端正》第2.1.2条第（一）项的轨则：“估计市值不低于黎民币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于黎民币5,000万元。”

　　本次发行价钱确定后发行人上市时市值为19.08亿元。公司2022年度经审计的扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为3,892.41万元，2022年度经审计的贸易收入为13,741.54万元，合适“近来一年净利润为正且贸易收入不低于黎民币1亿元”的法式。

　　本次发行前，中创公司持有发行人2,145.00万股股份，占发行人总股本的33.63%，系发行人的控股股东。中创公司基础情形如下：

　　发行人实质限定人工景新海、程筑平，二人工类似活动人，通过直接或间接持股体例合计限定发行人47.51%的股权。

　　本次发行前，景新海直接持有发行人1.98%的股权，程筑平直接持有发行人1.95%的股权；二人通过限定创信公司限定发行人9.96%的股权；二人通过限定中创公司限定发行人33.63%的股权。

　　景新海，男，1949年5月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，身份证号5******，橡胶机器专业本科学历，加拿大里贾纳大学荣幸法学博士，高级工程师，第十一届、十二届寰宇人大代外，享福邦务院政府迥殊津贴专家，曾受聘为邦度“核高基”科技庞大专项课题负担人、邦度科学时间奖评审专家，曾荣获寰宇音讯工业劳动程序等荣幸称谓。景新海先生1977年1月至1982年1月，承担山东省谋略核心助理磋商员；1982年2月至1984年2月，承担加拿大里贾纳大学谋略机科学系拜访学者；1984年3月至1990年3月，历任山东省谋略核心第二磋商室主任、总工程师、主任；1991年创筑中创公司并出任董事长至今；2002年创筑中创股份并出任董事长至今。现承担发行人董事长、中创公司董事长、潍坊中创实践董事、创信公司董事、中创易联董事长兼总司理。

　　程筑平，女，1954年5月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，身份证号5******，本科学历，磋商员。程筑平密斯曾任职于山东省测绘局、山东省谋略核心，曾承担山东省软件行业协会副理事长、轮值会长、山东省谋略机学会副理事长，曾获“山东省卓绝女企业家”称谓；1991年协同创筑中创公司并历任常务副总司理、总工程师，2002年参预创筑中心件有限；现承担中邦软件行业协会副理事长、信安公司实践董事、中创公司副董事长、创信公司董事长兼总司理、昆山软件董事长、中创易联董事。

　　依照景新海、程筑平2020年6月缔结的《类似活动和叙书》，二人若不行就类似活动完成同一主张时，应该根据持股无数准绳作出类似活动的肯定。依照景新海、程筑平2022年8月缔结的《闭于不同决议机制的策画》，两边允诺二人动作类似活动人正在发行人上市后36个月内，不会通过增持、减持的体例转折目今景新海穿透谋略持股众于程筑平的现象，即两边赞成至发行人上市后36个月内，若不行就类似活动完成同一主张时，以景新海的主张为准。发行人上市36个月后，上述策画正在景新海、程筑平持股时候自愿延续。

　　本次发行后、上市前，景新海、程筑平为发行人的实质限定人。本次发行落成后，发行人的股权构造限定干系如下：

　　发行人监事会由3名成员构成，个中职工代外监事1名，设监事会主席1名。基础情形如下：

　　发行人高级治理职员征求总司理、副总司理、财政负担人、董事会秘书。发行人高级治理职员共5名，基础情形如下：

　　本次发行前，公司董事、监事、高级治理职员、其他主题职员直接或间接持有发行人股份情形如下：

　　截至本上市通告书缔结日，发行人共设有1个员工持股平台济南汇元对员工举办股权激发。本次发行前，济南汇元持股134.9500万股，占公司发行前股份比例为2.1156%。济南汇元的基础情形如下：

　　济南汇元已允诺，自愿行人初度公然垦行股票并正在科创板上市之日起36个月内，本企业不让与或者委托他人治理本企业直接或间接持有的发行人初度公然垦行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。全体限售策画详睹本上市通告书“第八节首要允诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售策画、志愿锁定股份、拉长锁定限日等允诺”之“（六）员工持股平台允诺”。

　　前述济南汇元除持有公司股权外，并无投资或参预规划其他规划性实体的景象，亦不存正在非公然召募资金情形，其本身不存正在委托私募基金治理人治理或出资或承担委托治理其他投资人出资的景象，不属于《私募投资基金监视治理暂行手段》《私募投资基金备案注册手段》轨则的私募投资基金米乐M6网站，无需践诺私募投资基金注册次序。

　　本次发行前公司总股本为6,378.8533万股，本次发行新股2,126.2845万股，占公司发行后总股本的比例为25%，发行后总股本8,505.1378万股。本次发行全面为公然垦行新股，公司原股东不举办公然垦售股份。

　　本次发行的政策配售为联席保荐人闭系子公司跟投，跟谋利构为深圳开源证券投资有限公司（以下简称“深圳开源”）和民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），除此以外无其他参预政策配售的投资者策画。

　　联席保荐人（主承销商）开源证券、联席保荐人（主承销商）民生证券根据《中华黎民共和邦证券法》《证券发行与承销治理手段》《上海证券业务所初度公然垦行证券发行与承销营业履行细则》及《上海证券业务所证券发行与承销端正实用指引第1号逐一证券上市通告书实质与方式》的闭系轨则参预本次发行的政策配售，跟投主体为深圳开源和民生投资。

　　依照《上海证券业务所初度公然垦行证券发行与承销营业履行细则》（以下简称“《营业履行细则》”），深圳开源证券投资有限公司跟投数目106.3142万股，为本次发行数目的5.00%，获配金额为23,846,275.06元；民生证券投资有限公司跟投数目106.3142万股，为本次发行数目的5.00%，获配金额为23,846,275.06元。

　　本次共有2名投资者参预政策配售，最终政策配售发行数目为212.6284万股（认购股票数目上限）。合适《营业履行细则》中对本次发行参预政策配售的投资者的条件。

　　深圳开源证券投资有限公司允诺获取本次配售的股票持有限日为自愿行人初度公然垦行并上市之日起24个月。限售期届满后，深圳开源证券投资有限公司对获配股份的减持实用中邦证监会和上交所闭于股份减持的相闭轨则。